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9158披露招股书纯利率超阿里360成幕后股东【法莎莉】

发布时间:2019-08-19 12:27:03 阅读: 来源:植绒机厂家

9158披露招股书 纯利率超阿里 360成幕后股东

今日早间,主做视频秀场,并拥有9158、新浪秀等业务的天鸽集团披露了招股书,其中值得关注的是,该公司纯利率已经超过了BAT三巨头中纯利率最高的阿里巴巴集团,背后浮现出360的投资身影。瑞银证券香港有限公司及中金为本次上市的保荐人。

招股书中主要披露了以下几点关键信息:

1、市场份额

9158在中国视频社区中的份额已经在2013年达到33.9%,而同类对手的份额只有23.1%。具体来讲,2013年9158平台占据33.9%的份额,YY音乐占据23.1%的份额,六间房与呱呱音乐各占11.6%的份额,其他公司占据19.8%的份额。截至2013年12月31日,9158平台共出售超过910类虚拟礼物及物品,且2013年平台用户之间每月平均交换的虚拟礼物达57亿,平台的平均月度活跃用户或月度活跃用户由2011年的约7500万人分别增加至2012年及2013年的8000万人及1亿800万人,平均月度付费用户或月度付费用户于同期由约194,000人增加至209,000人及270,000人。

2、涉足手游

随着平台用户群的快速扩展,9158已通过多多游戏发布手游《三国志:国战版》而进入网络游戏市场,预计2014年额外发布六至八款手机游戏,同时还会在自研手游中内置女主播等形象用于新手引导、游戏内交易等。

3、关于市场竞争

中国实时社交视频社区的用户群规模已由2009年的8000万人增加至2013年的1亿4000万人,复合年增长率为104.5%,预期将按31.1%的复合年增长率进一步增加至2017年的约4亿1400万人。在此期间,就所产生收益而言,市场总规模已由2009年的人民币2亿2000万元增加至2013年的人民币38亿元,预期将于2017年增加至人民币133亿元。该市场的其他营运商包括YY音乐、呱呱及六间房。然而,9158与他们的主要不同之处在于9158专注于「多对多」实时视频串流。

4、股东背后浮现360身影

招股书中还披露,傅政军及傅延长共拥有IPO前已发行股本约37.25%的股份。傅政军、傅延长、Three-Body Holdings Ltd、Star Wonder HoldingLtd、Blueberry Worldwide Holding Limited、Cloud Investment Holding Limited为公司的控股股东。IPO后,假设超额配股权未获行使的情况下,傅政军、傅延长拥有的已发行股本的百分比将被摊薄至约27.94%。

此外,9158旗下的金华9158与北京世界星辉于2013年8月共同投资成立了合资公司天虎,北京世界星辉为奇虎360的可变动权益实体,天虎的初步注册资本为人民币30,000元,其中人民币15,300元及人民币14,700元分别由金华9158及北京世界星辉动用其各自的内部财务资源缴付。注册成立时,金华9158及北京世界星辉分别持有天虎的51%及49%股权。根据合营协议,于天虎取得ICP许可证及网络文化经营许可证时,9158将向天虎转让实时社交视频社区业务(新浪秀场的变体及跳舞吧),而北京世界星辉将向天虎转让软件360Magic Camera。

5、关于发行价和融资规模

假设发售价为每股发售股份4.90港元,估计将从全球发售收取的所得款项净额约为13亿8700万港元(已扣除包销费用及佣金以及有关全球发售我们应付的其他估计开支,且假设超额配股权未获行使)。

若发售价定为每股发售股份5.30港元,将收取额外所得款项净额约1亿2160万港元。

若发售价定为每股发售股份4.50港元,收取的所得款项净额将减少约1亿2160万港元。

6、收益

天鸽集团2011年的收益为人民币3亿8440万元,2012年收益为人民币4亿5580万元,2013年收益为人民币5亿4820万元,2011年纯利为人民币1亿3900万元,2012年纯利为人民币1亿5840万元,2013年纯利为人民币2亿630万元。

7、IPO募集资金用途

约20%的募集资金将用于加大研发投入,包括改善现有平台的性能、开发新社交视频社区、投资于技术基础设施及提高网络维护及安全;约20%的募资将用于发展有关实时社交视频平台及多平台设备的用户体验的手机业务,此举涉及雇用手机行业的经验人士以及加大研发投入;约10%募资将用于开发手机游戏业务,包括增加研发投入以开发自研的手机游戏、外判游戏开发及许可使用第三方游戏;约20%的募资将用于扩张的市场推广及宣传活动。

高管解读:对O2O及手游非常重视

天鸽集团COO麦世恩向我们表示,目前该公司已经在杭州进行O2O试点,并且与多家知名的企业正在进行O2O的谈判,未来希望将9158平台的系统内嵌到线下KTV中,从而拉动更多用户进入到9158平台,目前已经有相当知名的公司与9158达成了战略合作,但出于保密需要,目前无法透露合作伙伴的名称。

此外,麦世恩还谈到为何选择香港上市而非美国。他表示,选择香港是因为9158的模式是多对多,和线下的KTV很像,KTV的概念在亚洲地区大家比较熟悉,从同投资人的沟通来说也更容易,而去美国沟通时会遇到一些理解方面的问题。同时,香港的上市标准更严格,9158满足了连续3年盈利的要求,因此首选香港上市。

除了O2O的尝试外,手游会是未来9158的一项重要业务。麦世恩表示,目前手游收入已贡献5%的营收和10%的流量,9158移动游戏的特点是,未来全部会接上视频。例如在游戏中通过主播进行引导或招募国战等,通过这种方式曾强用户黏度和促进用户消费。由于360也是9158的投资者,未来也会借助这个平台推广手游业务。

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